2026年07月09日 11:35:11
正文：
大家好啊，今天市场高开低走，从AI科技方向流出的资金再度进入生物医药。
昨天中生制药公布了两项BD合作。
第一，中生制药以2亿美元的首付款，最高19亿美元的总金额，将自主研发的慢性阻塞性肺疾病（COPD）创新药TQC3721（PDE3/4抑制剂）海外权益授予阿斯利康。
第二，中生制药从GSK获得其两款全球重磅呼吸创新药在中国内地的独家商业化权益，双方合作版图从肝病进一步拓展至呼吸慢病领域。
第一个，19亿美元的交易总金额，创了国内呼吸领域对外BD的总金额记录。其次，中生制药在国内推广两款GSK的呼吸药，从另一个角度说明，其实MNC对于中国市场的重视程度还是很高的。
总的来说，当下我们生物医药的基本面仍是在实实在在推进的，所以对于股价我们根本无须担心，股价反应基本面只是时间问题。
此外，昨晚海思科发布了业绩预告。
预计上半年实现净利润7.9亿元-8.7亿元，同比增长513.25%-575.35%；扣非净利润6.9亿元-7.7亿元，同比增长377.10%-432.41%。
以中值计算，二季度利润2.8亿，同比去年8000w实现了大幅增长，二季度环比一季度回落，主要是因为一季度有收到BD首付款。
所以，海思科这份二季报还是非常亮眼的，也不奇怪，这次海思科能够成为创新药反攻的龙头。
我们总体看下来，无论是业绩层面还是BD层面，我们的创新药都处于一个持续向好的趋势之中，市场目前选择视而不见，主要还是因为AI那边太过耀眼，什么时候AI暗淡了，资金跑来生物医药就是水到渠成了。
所以，目前我们还是继续安心抱着生物医药睡觉，静待生物医药的基本面持续加强，静待资金对生物医药的挖掘。
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好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！
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以下为市场评估表：